資産運用サービスAsset Management

個人・法人のお客様をサポートします

シニア向けの資産運用
(資産活用)

長生きリスクに備えて退職後も資産運用を継続するが重要です。
資産寿命を延ばしながら取り崩し、資産枯渇を回避します。

退職金、相続資産を守る資産運用
現在の運用ポートフォリオの分析
金融機関の提案に対するセカンドオピニオン
家族信託を活用した資産運用

法人・経営者向け資産運用

将来の資金需要に備え、法人の基礎体力を高めます。

退職金を効率的に準備する資産運用
万が一に備えて安全性と流動性を重視した資産運用
現預金から必要資金を差し引いた余剰資金シミュレーション

若年層向け資産運用

公的年金だけでは足りない老後の資金を、
投資信託などの金融商品を活用してプラスアルファのじぶん年金をつくります。

「長期・積立・分散」を原則とした資産運用
NISA、iDeCoの活用